Fuzje i przejęcia w branży stolarki otworowej – podsumowanie 2025

Rok 2025 w branży stolarki otworowej był czasem wielu przetasowań, akwizycji i niestety większych lub mniejszych kryzysów, również u największych graczy na polskim rynku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze fuzje i przejęcia, które kształtowały branżę w minionym roku, w tym przegląd akwizycji zrealizowanych przez Assa Abloy.

Fuzje i przejęcia – przegląd 2025

Na początku roku sygnał do zacieśniania struktur dało Tremco CPG, formalnie łącząc w Polsce marki Tremco illbruck i Tremco CPG Poland. Ten ruch to część szerokiej strategii upraszczania operacji i budowania mocniejszego zaplecza w regionie. W tym samym czasie belgijski Soudal wykonał krok w kierunku rynku azjatyckiego, przejmując większościowy pakiet w japońskim Sharp Chemicals, produkującym uszczelniacze i kleje dla budownictwa, przemysłu oraz sektora DIY. Transakcja ta pozwoli koncernowi przekroczyć w 2025 r. imponujące 1,5 mld euro obrotów.

Intensywna aktywność inwestycyjna widoczna była również w segmencie systemów aluminiowych i szklarskich. Corialis dołączył do swojego portfela niemiecką firmę Gutmann, umacniając pozycję w aluminiowych systemach fasadowych, AGC Glass Europe przejęło grupę SGT – jednego z największych producentów szkła bezpiecznego w Europie, a Grupa Sanco powiększyła się o dwa kolejne zakłady szklarskie – w tym polski Euroglass.

W branży okiennej także sporo się działo – Grupa Dovista powiększyła swoje portfolio o szwajcarską firmę 4B – producenta drzwi, okien pionowych i fasad, a belgijski Deceuninck sfinalizował całkowite przejęcie So Easy System, producenta profili aluminiowych działającego pod marką Decalu. Z kolei norweski NorDan nabył większościowy pakiet udziałów w Performance Doorset Solutions, angielskiej firmie produkującej drzwi przeciwpożarowe, a Profine przejęło bułgarskiego dostawcę systemów z PCW i aluminiowych, firmę Profilink, rozszerzając w ten sposób wpływy w Europie Południowo-Wschodniej.

Również Dormakaba wzmocniła swoją pozycję na rynku centrów danych, kupując niemiecką firmę TANlock – dostawcę rozwiązań dostępowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla centrów danych i innych infrastruktur krytycznych.

Na rynku maszyn do produkcji stolarki wydarzeniem roku było zgłoszenie w lipcu upadłości przez niemiecki Stürtz Maschinenbau. Jednak historia zakończyła się dobrze – we wrześniu firmę kupiła włoska Grupa Voilàp, ratując 350 miejsc pracy i zabezpieczając globalną sieć zależnych spółek.

W kwietniu zawrzało również na polskim rynku – opinię publiczną zelektryzowały informacje płynące od naszego największego producenta okien z Kornic. Choć w 2024 r. Eko-Okna zwiększyły przychody do niemal 5 mld zł, w kwietniu tego roku były zmuszone ratować płynność finansową zakładu. By spłacić zadłużenie, firma sprzedała fabryki w Kędzierzynie-Koźlu i Wodzisławiu Śląskim w ramach leasingu zwrotnego za ok. 1 mld zł. Towarzyszyły temu redukcja zatrudnienia, wygaszenie produkcji w Kędzierzynie-Koźlu oraz cięcia kosztów. Równolegle jednak spółka inwestowała w nowe linie do produkcji osłon typu screen, próbując odbudować przewagę konkurencyjną.

Jak się okazało, problemy nie ominęły również drugiej polskiej firmy – Peteckiego z Łodzi. Na rynku zaczęły się pojawiać alarmujące doniesienia o problemach wewnętrznych dotyczące znacznych opóźnień w realizacji zamówień, trudności w kontakcie z przedstawicielami spółki, przestojów w produkcji oraz problemów z płynnością finansową. Pochodzą one zarówno od polskich, jak i zagranicznych kontrahentów. Ponadto na należących do spółek z grupy nieruchomościach ustanowiono liczne zabezpieczenia hipoteczne. Pod koniec roku okazało się, że firma znajduje się na etapie restrukturyzacji.

Końcówka roku przyniosła także ważne transakcje w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Grupa Mercor sprzedała segment oddymiania i wentylacji ppoż. koncernowi Kingspan za 420 mln zł, zachowując markę i środki na rozwój nowych technologii. Z kolei Grupa Laumann – właściciel Veki – przejęła brytyjskiego Epwina, wzmacniając pozycję na rynku brytyjskim.

Warto też wspomnieć o tym, że w minionym roku na rynku pojawiła się nowa marka – Selt by Aluprof powstała w wyniku połączenia sił bielskiego systemodawcy i producenta systemów przeciwsłonecznych.

Assa Abloy w roku 2025 nie ustawała w akwizycjach

Assa Abloy zalicza się do czołówki firm z branży budowlanej, które rozwijają się poprzez akwizycje. Według informacji publikowanych przez koncern, większość przejęć wpisuje się w strategię dodawania produktów i rozwiązań uzupełniających jego podstawową działalność. Poniżej prezentujemy przykładowe akwizycje z ostatniego roku.

Już w styczniu 2025 roku do szwedzkiego koncernu została dołączona firma Uhlmann & Zacher. Jest to niemiecki dostawca systemów dostępu i oprogramowania do nich. Od 1996 roku działa na rynku elektronicznych systemów zamykania, przede wszystkim opartych na transponderach. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 120 pracowników .

W tym samym czasie do Assy Abloy dołączyły brytyjska firma Third Millennium Systems, a także 3millID Corporation z USA. 3millID stało się częścią działu Physical Access Control Solutions firmy HID, będącej spółką szwedzkiej grupy. Firma została założona w 2015 r. i jest dostawcą rozwiązań z grupy czytników kontroli dostępu i produktów opartych na technologii dla klientów korporacyjnych w Ameryce Północnej. Z kolei powstałe 1996 r. Third Millennium dostarcza rozwiązania i oprogramowanie do kontroli dostępu dla przedsiębiorstw i agencji rządowych w Wielkiej Brytanii i Europie. Oba przejęte przedsiębiorstwa współpracują ze sobą od 2015 r. i zatrudniają ok. 40 osób.

Pod koniec lutego kolejnymi przejętymi przedsiębiorstwami były Wallace & Wallace oraz Wallace Perimeter Security. Firmy produkują rozwiązania w zakresie ogrodzeń, drzwi i bram. Firma Wallace & Wallace została założona w 1946 roku i zatrudnia ok. 160 osób. Akwizycja wzmocniła segment biznesowy bezpieczeństwa obwodowego szwedzkiej Grupy w ramach działu systemów wejściowych.

W marcu Assa Abloy dokonała akwizycji niemieckiej spółki Gesellschaft für Sicherheitstechnik. Produkuje ona systemy zabezpieczające drogi ewakuacyjne i komponenty technologii drzwiowej. Dzięki przejęciu GfS, szwedzka spółka wzmocniła swoją ofertę produktów w Niemczech i Europie. GfS po akwizycji nadal działa jako niezależna jednostka biznesowa pod kierownictwem obecnego zespołu zarządzającego. Firmę założono w 1977 roku, a zatrudnia ok. 20 pracowników. Obecnie ma przedstawicielstwa w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie. Akwizycja kosztowała szwedzką spółkę ok. 12 mln euro.

W tym samym miesiącu do szwedzkiej spółki dołączyło jeszcze jedno przedsiębiorstwo. Jest to Senior Architectural Systems, brytyjski dostawca aluminiowych okien, drzwi i systemów fasadowych. Firma została założona w 1991 roku i zatrudnia ok. 150 pracowników. Zdaniem Assy Abloy, to przejęcie rozszerzy ofertę na komercyjnym rynku OEM w Wielkiej Brytanii.

W kwietniu miała miejsce akwizycja Pedestal PRO, amerykańskiego producenta słupków kontroli dostępu, cokołów i rozwiązań montażowych. Przejęcie wpisało się w strategię Assy Abloy, obejmującą wzmacnianie pozycji Grupy na dojrzałych rynkach. Firma Pedestal PRO została założona w 2002 roku i zatrudnia ok. 50 pracowników. Sprzedaż w 2024 r. wyniosła ok. 11 mln dol.

W tym samym miesiącu nastąpiło przejęcie Door System, duńskiego producenta drzwi przeciwpożarowych. Transakcja miała na celu wzmocnienie pozycji Assy Abloy w dostarczaniu customowych rozwiązań drzwi, w tym przeciwpożarowych, chłodniczych i higienicznych, w sektorach takich jak farmaceutyka, handel i przemysł spożywczy. Door System został założony w 1998 roku i zatrudnia ok. 80 pracowników. W roku 2024 firma uzyskała sprzedaż na poziomie 190 mln koron szwedzkich.

W maju Assa Abloy wzmocniła swoją pozycję rynkową w segmencie technologii opieki mobilnej. Taki był cel przejęcia niemieckiej Grupy TeleAlarm. Oferuje ona m.in. systemy domowych połączeń alarmowych i rozwiązania śledzenia wykorzystujące GPS, a także systemy telemonitoringu i wykrywania upadków osób. Firma została założona w 1956 r. Zatrudnia ok. 70 pracowników i osiąga roczną sprzedaż na poziomie 29 mln euro.

W czerwcu do szwedzkiej Grupy dołączyła firma Kingspan Door Components z Belgii. Jest ona producentem paneli do bram segmentowych przeznaczonych do zastosowań mieszkaniowych i przemysłowych. Firma została częścią segmentu Bram Segmentowych i Komponentów (rozwiązania przemysłowe), w ramach Dywizji Systemów Wejściowych. Kingspan Door Components został założony w 1983 r. i zatrudnia ok. 70 osób. Sprzedaż w 2024 r. kształtowała się na poziomie ok. 25 mln euro.

W lipcu spółka HID z grupy Assa Abloy przejęła hiszpańską Grupę Calmell. Wchodzące w jej skład spółki zajmują się projektowaniem, produkcją i personalizacją wszelkiego rodzaju biletów i kart, a także rozwojem czytników RFID. Jak podkreśla nabywca, akwizycja rozszerza globalną obecność szwedzkiej Grupy i wzbogaca jej portfolio o zaawansowane rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych. Wzmacnia też obecność firmy HID w segmencie transportu publicznego. Firma Calmell została założona w 1920 roku i zatrudnia ok. 100 osób. Sprzedaż w 2024 roku wyniosła ok. 29 mln euro.

Od sierpnia do szwedzkiego koncernu należy amerykańska firma SiteOwl. Jej zadaniem jest wzmocnienie oferty spółki Assa Abloy Opening Solutions Americas w obszarze zarządzania cyklem istnienia zabezpieczeń fizycznych. Założona w 2020 roku firma umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw i integratorom systemów zarządzanie projektami, instalacjami, usługami i infrastrukturą na jednej scentralizowanej platformie. Deklaruje te, że zarządza ponad 2,5 mln urządzeń w ponad 10 tys. lokalizacji.

We wrześniu z kolei portfolio Assy Abloy wzmocnił niemiecki Kentix, projektująca i wytwarzająca produkty do monitorowania i kontroli dostępu dla centrów danych. Specjalizacja nabytej firmy uzupełnia podstawową działalność szwedzkiego koncernu. Kentix został założony w 2008 r. i zatrudnia ok. 40 osób. W 2024 roku wartość sprzedaży wyniosła ok. 8 mln euro.

W październiku 2025 r. Assa Abloy przejęła firmę Metal Products, amerykańskiego producenta metalowych drzwi i ościeżnic. Firma ta została założona w 1980 r. i zatrudnia ok. 170 osób. Jej przychody 2024 roku wyniosły ok. 22 mln dol.

W listopadzie na liście akwizycji dokonanych przez Assę Abloy znalazła się firma International Door Products. Jest to amerykański producent standardowych i niestandardowych przeciwpożarowych ościeżnic drzwiowych ze stali. Bezpośrednim właścicielem przedsiębiorstwa została Assa Abloy Opening Solutions Americas. Przejęte przedsiębiorstwo powstało w 1977 r. i zatrudnia ok. 80 pracowników. Jego sprzedaż w 2024 r. wyniosła ok. 29 mln dol.

Rok 2025 Assa Abloy zamknęła akwizycją w grudniu amerykańskiej firmy Sargent and Greenleaf. Jest ona producentem rozwiązań zamykających i okuć sejfowych. Firma Sargent and Greenleaf została założona w 1857 roku i zatrudnia ok. 100 osób. W 2024 roku uzyskała sprzedaż w kwocie ok. 45 mln dolarów.

Zobacz również

Założyciel CD Projekt inwestuje w Sanok Rubber

Michał Kiciński, współzałożyciel CD Projekt, właśnie znacząco zwiększył swoje udziały w firmie Sanok Rubber.

Czy w tym roku doczekamy się fali remontów?

Dyrektywa unijna EPBD powinna być wdrożona do polskiego prawa w tym roku w maju. Dzięki niej może ruszyć fala remontów w Polsce.

W Ukrainie powstanie pierwsza fabryka szkła float

W Ukrainie powstanie fabryka szkła płaskiego pod Kijowem. Będzie to pierwszy tego rodzaju zakład w tym kraju.