Import okien i drzwi z PCW z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej w 2024 roku osiągnął poziom 32 mln euro. Oznacza to wzrost o 32 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to pierwszy w historii przypadek przekroczenia granicy 30 mln euro przez ukraińskich dostawców w tym segmencie produktowym.
Mimo że to nadal relatywnie niewielki udział w skali całego rynku UE (około 0,1 proc.), dynamika wzrostu importu jest imponująca. Szczególnie w odniesieniu do wybranych rynków, takich jak Polska.
Polska liderem importu okien i drzwi z PCW z Ukrainy
Import okien i drzwi z PCW z Ukrainy do UE w latach 2014–2024 stopniowo wzrastał. W 2014 roku wynosił zaledwie 0,4 mln euro, by w 2020 roku przekroczyć 14 mln euro, a w 2024 roku osiągnąć poziom 32,1 mln euro.
Wzrost ten może wiązać się z kilkoma z czynnikami. Można wymienić tu stopniową poprawę jakości oraz zmieniające się koszty produkcji i transportu. Część z producentów komponentów do produkcji stolarki jest obecna na rynku ukraińskim oferując technologie, które z powodzeniem są wykorzystywane przez polskich producentów. Ponadto, pomimo relatywnie wysokich kosztów logistyki (zwłaszcza w ostatnich latach, związanych z napięciami geopolitycznymi), niższe koszty pracy w Ukrainie nadal zapewniają atrakcyjną cenę końcową produktu.
W 2024 roku dynamika tego wzrostu okazała się szczególnie spektakularna w przypadku Polski. Przyrost importu odnotował aż 127 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Wartość importu osiągnęła poziom 13,7 mln euro.
>Patrząc na dane obejmujące import okien i drzwi z PCW do Polski pod względem wartościowym, pierwszy raz przekroczył on 1 mln euro w 2020 roku (dokładnie było to 1,3 mln euro). W 2022 roku praktycznie się podwoił (do 2,5 mln euro), by w 2023 wzrosnąć aż o 140 proc. do 6 mln euro. Wynik osiągnięty w 2024 roku uplasował Polskę jako najważniejszy kierunek eksportowy dla ukraińskich producentów stolarki.
Kluczowe rynki eksportowe dla Ukrainy
Niemcy przez wiele lat (praktycznie do 2023 r.) były głównym kierunkiem dla ukraińskich eksporterów stolarki z PCW. Pomimo niewielkiego wzrostu (+2,8 proc. względem 2023 roku) i znacznej różnicy w wartości wyeksportowanych produktów w porównaniu do Polski, niemiecki rynek nadal pozostaje ważny dla Ukrainy. Stanowi bowiem ok. 22 proc. całego eksportu do UE (7,1 mln euro).
Eksport do Niemiec w latach 2014-2024
Analizując dane dotyczące eksportu okien i drzwi z PCW z Ukrainy do Niemiec w latach 2014–2024, widać wyraźny wzrost – z poziomu 0,2 mln euro w 2014 roku do 7,1 mln euro w 2024 roku. Na tle całego eksportu do Unii Europejskiej, Niemcy od samego początku stanowiły jeden z kluczowych rynków zbytu dla ukraińskich producentów.
W pierwszych latach analizowanego okresu (2014–2016) udział Niemiec w eksporcie do UE był wyraźnie największy. Przykładowo w 2014 roku całkowita sprzedaż do UE wynosiła 0,4 mln euro, z czego połowę stanowiły dostawy do Niemiec. Dynamiczny wzrost odnotowano w latach 2015–2021, kiedy to wartość eksportu do Niemiec wzrosła ponad 10-krotnie – z 0,7 mln euro (2015) do 8,5 mln euro (2021). Przy tym w większości tego okresu Niemcy były najsilniejszym odbiorcą okien i drzwi z PCW z Ukrainy w obrębie UE. W roku 2022 eksport do Niemiec spadł do 6,6 mln euro, co można wiązać m.in. z globalnymi zawirowaniami gospodarczymi i problemami logistycznymi. Dla porównania, całkowity eksport do UE utrzymał się na wysokim poziomie (21,6 mln euro), a do Polski wzrósł wówczas z 2,1 do 2,5 mln euro.
Rok 2023 stanowi istotny punkt zwrotny: eksport do Niemiec w nieznacznym stopniu wzrósł (6,9 mln euro), ale po raz pierwszy na taką skalę wyraźnie przyspieszyła sprzedaż do Polski (6 mln euro), co spowodowało, że to Polska wysunęła się na prowadzenie jako największy nabywca. W 2024 roku dostawy do Niemiec osiągnęły 7,1 mln euro (wzrost o 2,8 proc. r/r), co jest wynikiem niższym niż wartość zanotowana jeszcze w 2021 roku. Chociaż wzrost ten nie jest tak spektakularny jak w przypadku Polski, Niemcy nadal pozostają jednym z głównych odbiorców ukraińskich produktów, stanowiąc ok. 22 proc. całego eksportu do UE.
Jak wygląda import okien i drzwi na pozostałych rynkach?
Na trzecim miejscu pod względem wartości importowanych okien i drzwi z PCW znalazła się Litwa, do której trafiły produkty za 5,5 mln euro. Eksport na ten rynek zmniejszył się o 6,3 proc. w porównaniu do 2023 roku. Kolejnym istotnym odbiorcą jest Rumunia, gdzie import wzrósł o 43,2 proc. do poziomu 3,1 mln euro.
Jedną z istotniejszych zmian w strukturze rynków docelowych jest spadek eksportu do Hiszpanii – od 5,4 mln euro w 2021 roku do zaledwie 0,3 mln euro w 2024 roku. Jeszcze w 2021 roku Hiszpania była jednym z czołowych odbiorców ukraińskich okien i drzwi z PCW.
Ukraińskie firmy wciąż niewielkim graczem na rynku UE
Mimo znaczącego wzrostu eksportu do UE w 2024 roku, udział ukraińskich producentów w europejskim rynku okien i drzwi z PCW jest marginalny, wynosi jedynie około 0,1 proc. Wciąż kilkukrotnie większymi dostawcami są Turcja oraz Bośnia i Hercegowina, których eksport do UE przekracza 100 mln euro. Oznacza to, że ukraińscy producenci, mimo rosnącej konkurencyjności, mają jeszcze wiele do nadrobienia, aby stać się kluczowymi graczami na europejskim rynku stolarki okiennej.
Eksport z UE do Ukrainy
Podczas gdy import ukraińskich okien i drzwi do Unii Europejskiej rośnie, firmy unijne w niewielkim stopniu angażują się w sprzedaż swoich produktów na Ukrainę. W 2024 roku eksport okien i drzwi z PCW z UE na rynek ukraiński wyniósł jedynie 1,2 mln euro. Największym eksporterem były Niemcy (0,5 mln euro), następnie Polska (0,35 mln euro) i Włochy (0,25 mln euro).
Temat rynku ukraińskiego poruszaliśmy w najnowszym odcinku podcastu Branżowisko Cafe.