W 2023 roku wartość sprzedaży wiodących dostawców okuć okiennych i drzwiowych na polskim rynku osiągnęła 2,7 mld zł, co stanowiło aż 67 proc. ich całkowitych obrotów. Choć w porównaniu z rokiem poprzednim rynek zanotował spadek o 2,8 proc., nadal pozostaje mocno osadzony w krajowej branży stolarki budowlanej.
W 2023 roku sprzedaż wiodących dostawców okuć okiennych i drzwiowych na polskim rynku osiągnęła wartość 2,7 mld zł, co stanowi znaczący wskaźnik kondycji branży stolarki otworowej w kraju. Całkowite obroty analizowanych firm, uwzględniające zarówno sprzedaż krajową, jak i eksport, wyniosły 3,95 mld z. Z tego 67 proc. przypadło na rynek polski, a pozostałe 33 proc. to sprzedaż zagraniczna. W porównaniu z rokiem 2022 odnotowano spadek obrotów o 2,8 proc. Wynik ten sugeruje, że ten segment – pomimo spadków notowanych przez producentów stolarki otworowej – pozostaje stosunkowo stabilny, a spowolnienie jest niewielkie. Na względnie niewielki spadek wartościowy może mieć wpływ również fakt, że coraz częściej oferowane są bardziej zaawansowane technicznie rozwiązania okuć. To z kolei przekłada się na nieco wyższe ceny produktów i pozwala branży utrzymać przychody.
Dostawcy okuć – struktura rynku i specyfika działalności
Na polskim rynku okuć budowlanych działa ok. 40 dostawców. Wśród nich można wyróżnić trzy główne grupy firm. Około 19 dostawców okuć specjalizuje się w sprzedaży okuć drzwiowych, 8 firm koncentruje się na okuciach obwiedniowych do okien oraz po kilka podmiotów oferujących produkty specjalistyczne, takie jak klamki, okucia do aluminium, szkła itp. Dostawcy okuć zostali przypisani do poszczególnych segmentów na podstawie dominującego profilu działalności. Należy jednak pamiętać, że większość firm oferuje okucia budowlane w wielu różnych segmentach rynku.
Analiza struktury dostawców okuć według wielkości sprzedaży w 2023 roku
Analiza struktury rynku z perspektywy sprzedaży krajowej ukazuje znaczącą różnorodność dostawców okuć w poszczególnych segmentach przychodowych. O ile w najwyższej kategorii (ponad 200 mln zł) mamy aż 7 firm osiągających takie wyniki na rynku polskim, to już w przedziale 100–200 mln zł liczba firm spada do 4, wskazując na mniejszą reprezentację tej grupy w ujęciu krajowym. Z kolei w kategoriach 40–100 mln zł, 20–40 mln zł oraz poniżej 20 mln zł widzimy znaczący udział firm (odpowiednio 10, 9 i 10), co dowodzi, że krajowy rynek okuć nie jest zdominowany wyłącznie przez największych graczy. Tak szeroka obecność przedsiębiorstw o średnich i niższych obrotach na rynku krajowym wskazuje na mocną dywersyfikację oraz dużą liczbę mniejszych i średnich dostawców, którzy efektywnie koncentrują swoje działania na rynku polskim.
Czołowi gracze i koncentracja rynku
W 2023 roku cztery firmy zamknęły rok całkowitymi obrotami (kraj + eksport) na poziomie ponad 300 mln zł. Była to Siegenia-Aubi (650 mln zł), Winkhaus (419 mln zł), Assa Abloy (381 mln zł) oraz Roto (321 mln zł). Są to podmioty o ugruntowanej pozycji, z rozbudowanymi sieciami dystrybucyjnymi i mocną ofertą produktową.
Co istotne, spośród nich tylko Winkhaus osiągnął w 2023 roku poziom sprzedaży przekraczający 300 mln zł na samym rynku polskim. Za osiągane wyniki na tegorocznym Ogólnopolskim Forum Stolarki firma uzyskała tytuł Lidera Rynku Stolarki 2024 w kategorii Dostawca Okuć. Winkhaus otrzymał to wyróżnienie już po raz 14, co tylko potwierdza stabilne miejsce w czołówce dostawców okuć.
Perspektywy rozwoju branży
Mimo odnotowanego spadku, sektor okuć w Polsce wciąż ma solidne fundamenty. Rozbudowujące się segmenty takie jak stolarka aluminiowa czy konstrukcje szklane, a także rosnąca świadomość energetyczna i dbałość o komfort użytkowania, generują popyt na innowacyjne rozwiązania w okuciach. Ponadto, dalsza ekspansja na rynki zagraniczne, może zrekompensować ewentualne słabsze okresy na rynku krajowym. W dłuższej perspektywie oczekiwać można stopniowej stabilizacji i powrotu do umiarkowanych wzrostów. Będą one wspierane przez modernizację budynków oraz rosnące wymagania techniczne dotyczące energooszczędności i bezpieczeństwa stolarki otworowej.
Zaprezentowane dane pochodzą z najnowszego raportu CAB „Analiza segmentowa – dostawcy okuć okiennych i drzwiowych w 2023 roku”.