Liderzy stolarki 2021

Podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki Online Jesień 2021 odbyła się Gala Liderów Stolarki, podczas której poznaliśmy firmy, które z najlepszymi wynikami weszły w sezon 2021.  Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z tego wydarzenia.

DOSTAWCY

SYSTEMY TWORZYWOWE

W tym segmencie stolarki w ostatnich kilkunastu latach aktywne były 23 przedsiębiorstwa. Obecnie działa w nim 16 firm, z czego 4 produkuje profile na własny użytek a 12 sprzedaje swoje systemy producentom. To przede wszystkim polskie oddziały zagranicznych koncernów, choć można znaleźć w tym gronie również polskich systemodawców, a nawet producentów, którzy produkują autorskie profile na własne potrzeby. Profile z tworzyw sztucznych to najpopularniejszy materiał wykorzystywany do produkcji ram okiennych w Polsce. Wśród największych dostawców profili tworzywowych dla polskich producentów znajdują się: Aluplast, Veka i Salamander. Każda z wymienionych firm osiągnęła w ubiegłym sezonie przychody przekraczające 400 mln zł.

Lider: Aluplast

SYSTEMY ALUMINIOWE

Ślusarka aluminiowa to w ostatnich latach jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów w branży. Duża w tym zasługa aktywności eksportowej naszych producentów. W 2019 roku w Polsce sprzedano systemy aluminiowe za ponad 1,3 mld zł. Już chyba każdy liczący się producent w naszym kraju posiada w swoim portfolio ślusarkę aluminiową. Nasz kraj jest obecnie największym producentem tego typu produktów w Europie Środkowo-Wschodniej. W branży działa około 12-13 dostawców, w tym 7 przekroczyło 100 mln zł przychodu. Na polskim rynku systemów aluminiowych od kilku lat prym wiedzie Aluprof, którego przychody przekraczają 1 mld złotych. Za nim plasują się Aliplast z Lublina oraz Ponzio spod Płocka. Aspiracje do grona liderów zgłasza również Yawal.

Lider: Aluprof

SZYBY ZESPOLONE

W ubiegłym sezonie dostawcy szyb zespolonych wyprodukowali ich w Polsce ponad 21 mln mkw., z czego w naszym kraju sprzedali 18,3 mln mkw. Ostatnio przetwórcy szkła przerabiają znacznie większe ilości materiału, a wszystko za sprawą coraz popularniejszych pakietów trzyszybowych, które doskonale wpisują się w trendy energooszczędnej stolarki. Na polskim rynku działa liczne grono przetwórców szkła – funkcjonuje na nim około 100 firm, 5 z nich ma obroty powyżej 150 mln zł, a około 15 osiągnęło wyniki w przedziale 20-150 mln zł. Do największych producentów zespoleń w Polsce należą Press Glass, Glassolutions (Saint-Gobain) i Pilkington IGP (NSG Group) – wszystkie  mają ponad 350 mln przychodów ze sprzedaży w naszym kraju.

Lider: Press Glass

OKUCIA

W tym segmencie rynku stolarki działa ponad 40 firm, a wśród nich dostrzega się różne specjalizacje (np. okucia obwiedniowe, drzwiowe, do ślusarki aluminiowej czy stolarki drewnianej). Okucia od dłuższego czasu nie są tylko zwykłymi zawiasami, klamkami i zamkami. Teraz to bardzo ważne elementy systemów typu „smart”, które są naszpikowane elektroniką i mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkowania stolarki. Widać też wśród producentów okuć starania, by ich produkty mogły być wykorzystywane w coraz większych i cięższych konstrukcjach. W naszym kraju 40 wiodących przedsiębiorstw osiągnęło łączne obroty na poziomie 2,8 mld zł. Największym dostawcą okuć dla polskich producentów jest wciąż Winkhaus, a sprzedaż tej firmy przekracza 250 mln zł.

Lider: Winkhaus

WZMOCNIENIA

W ubiegłym sezonie polscy producenci zakupili ponad 100 mln metrów bieżących wzmocnień. W Polsce działa w sumie kilkunastu dostawców wzmocnień, a pierwsza trójka ma sprzedaż o wartości ponad 100 mln zł. Wzmocnienia stalowe są istotnym elementem większości systemów tworzywowych i zapewniają stolarce odpowiednią sztywność. Choć radykalny wzrost cen stali i idące za tym podwyżki cen wzmocnień skierowały uwagę branży na alternatywne rodzaje wzmocnień do profili tworzywowych, na razie można je uznać za śpiewkę przyszłości. Wytwarzaniem wzmocnień zajmują się wyspecjalizowane zakłady, a największym z nich w naszym kraju jest sochaczewskie MFO, z przychodami rocznymi sięgającymi ponad 400 mln zł.

Lider: MFO

AUTOMATYKA

Na polskim rynku aktywnie działa około 20 dostawców automatyki, a obroty 7 z nich przekraczają 30 mln zł. Choć automatyka jest obecna w produktach stolarki od dawna, to domy inteligentne powodują, że zainteresowanie takimi rozwiązaniami stale rośnie. Kiedyś automatyzowane były przede wszystkim drzwi wejściowe, bramy wjazdowe i garażowe oraz technika przeciwpożarowa. Obecnie coraz powszechniejsze jest automatyzowanie okien i drzwi tarasowych, czy okien dachowych. Można wręcz odnieść wrażenie, że automatyka stanie się wkrótce nierozerwalnym elementem stolarki. Największą i najbardziej chyba widoczną w branży jest firma Somfy z przychodami powyżej 260 mln zł.

Lider: Somfy

PRODUCENCI

OKNA TWORZYWOWE

Okna tworzywowe to bezdyskusyjna wizytówka nie tylko polskiej branży stolarki ale też rodzimej gospodarki. Jesteśmy światowym liderem eksportu okien z PCW, wyprzedzając Niemcy oraz Chiny, a nasza przewaga nad tymi państwami jest ogromna. Produkcją okien z tworzyw sztucznych zajmuje się w naszym kraju blisko 1000 firm, co wydaje się liczbą ogromną, ale jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce mieliśmy o ok. 40 proc. producentów więcej. W kolejnych latach spodziewany jest dalszy spadek liczby  Mimo tak dużej liczby przedsiębiorstw zajmujących się produkcją okien z PCW, tylko 6 największych firm odpowiada za połowę polskiej produkcji w tym segmencie stolarki. Wiodącym producentem okien z PCW w Polsce są Eko-Okna z Kornic.

Lider: Eko-Okna

OKNA DREWNIANE

Choć przyzwyczailiśmy się do świadomości, że Polska jest jednym z wiodących producentów stolarki z PCW, nie każdy zdaje sobie sprawę, że również w przypadku okien drewnianych należymy do czołówki. W ujęciu ilościowym Polska jest największym producentem okien z drewna w Europie (biorąc pod uwagę zarówno okna elewacyjne jak i dachowe). Do początku XXI wieku ten segment stolarki był w Polsce wiodący. W naszym kraju produkcję okien drewnianych prowadzi około 300 firm, ale obroty zaledwie kilku z nich przekraczają 30 mln zł. Okna drewniane to jeden z najbardziej proeksportowych segmentów stolarki. Dobrym przykładem jest należąca do duńskiej grupy VKR polska spółka Dovista, która większość produkcji sprzedaje za granicę, przede wszystkim do Skandynawii i Wielkiej Brytanii.

Lider: Dovista

OKNA DACHOWE

O sile producentów okien dachowych w Polsce niech świadczy fakt, że na liście 20 topowych producentów stolarki w naszym kraju znaleźć można kilku 3 specjalizujących się w produkcji okien połaciowych. Okna dachowe w Polsce produkuje 3 największych producentów na świecie, a oprócz nich jest też kilka innych firm zajmujących się ich wytwarzaniem. Jak się szacuje, roczna produkcja okien połaciowych w Polsce wynosi około 1,7 mln sztuk, a to oznacza, że segment okien dachowych odpowiada za ponad 10 proc. produkcji okien w naszym kraju i ponad połowę produkcji okien drewnianych. Większość z tych okien trafia na rynki zagraniczne. Są to głównie okna dachowe takich marek, jak Velux , Fakro oraz Roto.

Lider: Velux

FASADY ALUMINIOWE

Choć rynek fasad zazwyczaj kojarzy się z budową wielkich biurowców i wysokościowców, to okazuje się, że budynki, w których montuje się więcej niż 10 tys. mkw. szklanych fasad stanowi zaledwie ¼ rynku. Większość stanowią mniejsze obiekty biurowe, handlowe, czy hotele oraz budynki z fasadami poniżej 1 tys. mkw. Branża ta dotkliwie odczuła ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa – inwestorzy wstrzymywali bowiem inwestycje zaplanowane na rok 2020. Symptomy poprawy pojawiły się dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku. W tym sektorze branży stolarki działa kilkaset firm, które wykonują blisko 900 tys. mkw. szklanych fasad aluminiowo-szklanych. Rynek zdominowany jest przez 15 firm odpowiadających za blisko 60 proc. realizacji w Polsce.

Lider: Defor

DRZWI DREWNIANE

W Europie drzwi drewniane mają 34 proc. udziału w łącznej wartości produkcji drzwi, na co zasadniczy wpływ mają drzwi wewnątrzlokalowe. Polska należy do wiodących producentów tego typu drzwi na starym kontynencie. I choć wartościowo nasza produkcja jest o ponad połowę mniejszą niż będących na szczycie zestawienia Niemców, tak już pod kątem ilościowym nieznacznie ustępujemy naszym zachodnim sąsiadom. W naszym kraju wyprodukowano w 2020 roku ponad 7 mln sztuk o wartości ok. 2,6 mld zł. Oznacza to nieznaczne wzrosty w porównaniu z rokiem 2019. Sprzedaż 8 wiodących firm przekroczyła 100 mln zł. W Polsce segment drzwi drewnianych odpowiada ilościowo za ¾ produkcji drzwi.

Lider: Porta Drzwi

DRZWI METALOWE

Choć ponad 70 proc. produkcji drzwi metalowych trafia do polskich odbiorców, eksport w tym sektorze wyraźnie przyspieszył. Pomimo, że ilościowo eksport tego typu produktów zaliczył w 2019 roku spadek, tak już w poprzednim sezonie dynamika eksportu drzwi stalowych wyniosła już +16,6 proc. W przypadku drzwi aluminiowych dynamika eksportu w 2020 roku była na niższym poziomie (+6,4 proc.), ale warto zaznaczyć, że 2019 rok to bardzo wysokie wzrosty na poziomie ponad 18 proc. W ubiegłym sezonie w Polsce wyprodukowano drzwi metalowe za ponad 2,5 mld zł. Drzwi metalowe produkuje w Polsce kilkaset firm, ale tylko około 10 z nich sprzedało drzwi metalowe za ponad 50 mln zł.

Lider: Wikęd

BRAMY

Choć na rynku producentów bram działa spora liczba lokalnych wytwórców, to jest ich jednak znacznie mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dlatego też można mówić o dużej koncentracji w przypadku tego sektora polskiej stolarki. Kolejnym argumentem przemawiającym za taką tezą jest fakt, że tylko około 20 przedsiębiorstw osiąga obroty na poziomie co najmniej 10 mln zł. Ponadto można mówić o dominacji „wielkiej trójki” w sektorze bram – mowa o firmach Wiśniowski, Hörmann oraz Krispol. W zestawieniu 100 wiodących producentów stolarki można znaleźć także trzy inne firmy z tego segmentu. Mowa o następujących przedsiębiorstwach: Assa Abloy, Novoferm oraz Małkowski Martech.

Lider: Wiśniowski

OSŁONY OKIENNE

Podobnie jak w przypadku bram, również w świecie producentów osłon okiennych w Polsce mamy silną koncentrację. Okazuje się bowiem, że choć kilkaset firm zajmuje się ich produkcją, to aż 70 proc. rynku należy do zaledwie kilkunastu największych producentów. Również tylko kilkanaście firm może się pochwalić skalą produkcji przekraczającą 30 tys. rolet rocznie. W naszym kraju produkowane są przede wszystkim rolety z pancerzem aluminiowym – stanowią one ok. 90 proc. produkcji. Aluminium to również najczęściej wykorzystywany materiał do produkcji skrzynek roletowych, choć dość popularne są też skrzynki naokienne (PCW). Choć na rynku dominują rolety, producenci osłon wprowadzają też do swojej oferty screeny, żaluzje zewnętrzne, sunbreakery.

Lider: Portos

POZOSTALI LIDERZY

Farby i Lakiery: Teknos

Systemy roletowe: Aluprof

Uszczelki: Sanok Rubber Company

Lider Wzrostu: Ekoplast

Zobacz również

Veka sponsorem lokalnego sportu, Wiśniowski wspiera skoczka

W ostatnim czasie kilka firm z naszej branży pochwaliło się wsparciem dla sportowców. Wiśniowskiego będziemy oglądać w Pucharze Świata w skokach narciarskich, a Veka będzie widoczna podczas meczów Pucharu Polski. Fakro kontynuuje współpracę z piłkarkami, a Lanko i Oknamix zaczyna z piłkarzami.

Producenci stolarki w rankingu „Najcenniejsze firmy rodzinne 2024”

Producenci stolarki mają swoją reprezentację w tegorocznym rankingu najcenniejszych firm rodzinnych. Jego autorzy wyłonili laureatów spośród przedsiębiorstw w poszczególnych województwach.

CAL posadził kolejnych 10 tysięcy drzew

W drugiej połowie października pracownicy CAL tradycyjnie posadzili kolejnych 10 tysięcy drzew. Akcja, którą rokrocznie prowadzi suwalski producent drzwi, doczekała już siódmej edycji. Partnerem wydarzenia było "Forum Branżowe".