Fuzje i przejęcia w branży stolarki otworowej – podsumowanie 2025

Rok 2025 w branży stolarki otworowej był czasem wielu przetasowań, akwizycji i niestety większych lub mniejszych kryzysów, również u największych graczy na polskim rynku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze fuzje i przejęcia, które kształtowały branżę w minionym roku, w tym przegląd akwizycji zrealizowanych przez Assa Abloy.

Fuzje i przejęcia – przegląd 2025

Na początku roku sygnał do zacieśniania struktur dało Tremco CPG, formalnie łącząc w Polsce marki Tremco illbruck i Tremco CPG Poland. Ten ruch to część szerokiej strategii upraszczania operacji i budowania mocniejszego zaplecza w regionie. W tym samym czasie belgijski Soudal wykonał krok w kierunku rynku azjatyckiego, przejmując większościowy pakiet w japońskim Sharp Chemicals, produkującym uszczelniacze i kleje dla budownictwa, przemysłu oraz sektora DIY. Transakcja ta pozwoli koncernowi przekroczyć w 2025 r. imponujące 1,5 mld euro obrotów.

Intensywna aktywność inwestycyjna widoczna była również w segmencie systemów aluminiowych i szklarskich. Corialis dołączył do swojego portfela niemiecką firmę Gutmann, umacniając pozycję w aluminiowych systemach fasadowych, AGC Glass Europe przejęło grupę SGT – jednego z największych producentów szkła bezpiecznego w Europie, a Grupa Sanco powiększyła się o dwa kolejne zakłady szklarskie – w tym polski Euroglass.

W branży okiennej także sporo się działo – Grupa Dovista powiększyła swoje portfolio o szwajcarską firmę 4B – producenta drzwi, okien pionowych i fasad, a belgijski Deceuninck sfinalizował całkowite przejęcie So Easy System, producenta profili aluminiowych działającego pod marką Decalu. Z kolei norweski NorDan nabył większościowy pakiet udziałów w Performance Doorset Solutions, angielskiej firmie produkującej drzwi przeciwpożarowe, a Profine przejęło bułgarskiego dostawcę systemów z PCW i aluminiowych, firmę Profilink, rozszerzając w ten sposób wpływy w Europie Południowo-Wschodniej.

Również Dormakaba wzmocniła swoją pozycję na rynku centrów danych, kupując niemiecką firmę TANlock – dostawcę rozwiązań dostępowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla centrów danych i innych infrastruktur krytycznych.

Na rynku maszyn do produkcji stolarki wydarzeniem roku było zgłoszenie w lipcu upadłości przez niemiecki Stürtz Maschinenbau. Jednak historia zakończyła się dobrze – we wrześniu firmę kupiła włoska Grupa Voilàp, ratując 350 miejsc pracy i zabezpieczając globalną sieć zależnych spółek.

W kwietniu zawrzało również na polskim rynku – opinię publiczną zelektryzowały informacje płynące od naszego największego producenta okien z Kornic. Choć w 2024 r. Eko-Okna zwiększyły przychody do niemal 5 mld zł, w kwietniu tego roku były zmuszone ratować płynność finansową zakładu. By spłacić zadłużenie, firma sprzedała fabryki w Kędzierzynie-Koźlu i Wodzisławiu Śląskim w ramach leasingu zwrotnego za ok. 1 mld zł. Towarzyszyły temu redukcja zatrudnienia, wygaszenie produkcji w Kędzierzynie-Koźlu oraz cięcia kosztów. Równolegle jednak spółka inwestowała w nowe linie do produkcji osłon typu screen, próbując odbudować przewagę konkurencyjną.

Jak się okazało, problemy nie ominęły również drugiej polskiej firmy – Peteckiego z Łodzi. Na rynku zaczęły się pojawiać alarmujące doniesienia o problemach wewnętrznych dotyczące znacznych opóźnień w realizacji zamówień, trudności w kontakcie z przedstawicielami spółki, przestojów w produkcji oraz problemów z płynnością finansową. Pochodzą one zarówno od polskich, jak i zagranicznych kontrahentów. Ponadto na należących do spółek z grupy nieruchomościach ustanowiono liczne zabezpieczenia hipoteczne. Pod koniec roku okazało się, że firma znajduje się na etapie restrukturyzacji.

Końcówka roku przyniosła także ważne transakcje w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Grupa Mercor sprzedała segment oddymiania i wentylacji ppoż. koncernowi Kingspan za 420 mln zł, zachowując markę i środki na rozwój nowych technologii. Z kolei Grupa Laumann – właściciel Veki – przejęła brytyjskiego Epwina, wzmacniając pozycję na rynku brytyjskim.

Warto też wspomnieć o tym, że w minionym roku na rynku pojawiła się nowa marka – Selt by Aluprof powstała w wyniku połączenia sił bielskiego systemodawcy i producenta systemów przeciwsłonecznych.

Assa Abloy w roku 2025 nie ustawała w akwizycjach

Assa Abloy zalicza się do czołówki firm z branży budowlanej, które rozwijają się poprzez akwizycje. Według informacji publikowanych przez koncern, większość przejęć wpisuje się w strategię dodawania produktów i rozwiązań uzupełniających jego podstawową działalność. Poniżej prezentujemy przykładowe akwizycje z ostatniego roku.

Już w styczniu 2025 roku do szwedzkiego koncernu została dołączona firma Uhlmann & Zacher. Jest to niemiecki dostawca systemów dostępu i oprogramowania do nich. Od 1996 roku działa na rynku elektronicznych systemów zamykania, przede wszystkim opartych na transponderach. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 120 pracowników .

W tym samym czasie do Assy Abloy dołączyły brytyjska firma Third Millennium Systems, a także 3millID Corporation z USA. 3millID stało się częścią działu Physical Access Control Solutions firmy HID, będącej spółką szwedzkiej grupy. Firma została założona w 2015 r. i jest dostawcą rozwiązań z grupy czytników kontroli dostępu i produktów opartych na technologii dla klientów korporacyjnych w Ameryce Północnej. Z kolei powstałe 1996 r. Third Millennium dostarcza rozwiązania i oprogramowanie do kontroli dostępu dla przedsiębiorstw i agencji rządowych w Wielkiej Brytanii i Europie. Oba przejęte przedsiębiorstwa współpracują ze sobą od 2015 r. i zatrudniają ok. 40 osób.

Pod koniec lutego kolejnymi przejętymi przedsiębiorstwami były Wallace & Wallace oraz Wallace Perimeter Security. Firmy produkują rozwiązania w zakresie ogrodzeń, drzwi i bram. Firma Wallace & Wallace została założona w 1946 roku i zatrudnia ok. 160 osób. Akwizycja wzmocniła segment biznesowy bezpieczeństwa obwodowego szwedzkiej Grupy w ramach działu systemów wejściowych.

W marcu Assa Abloy dokonała akwizycji niemieckiej spółki Gesellschaft für Sicherheitstechnik. Produkuje ona systemy zabezpieczające drogi ewakuacyjne i komponenty technologii drzwiowej. Dzięki przejęciu GfS, szwedzka spółka wzmocniła swoją ofertę produktów w Niemczech i Europie. GfS po akwizycji nadal działa jako niezależna jednostka biznesowa pod kierownictwem obecnego zespołu zarządzającego. Firmę założono w 1977 roku, a zatrudnia ok. 20 pracowników. Obecnie ma przedstawicielstwa w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie. Akwizycja kosztowała szwedzką spółkę ok. 12 mln euro.

W tym samym miesiącu do szwedzkiej spółki dołączyło jeszcze jedno przedsiębiorstwo. Jest to Senior Architectural Systems, brytyjski dostawca aluminiowych okien, drzwi i systemów fasadowych. Firma została założona w 1991 roku i zatrudnia ok. 150 pracowników. Zdaniem Assy Abloy, to przejęcie rozszerzy ofertę na komercyjnym rynku OEM w Wielkiej Brytanii.

W kwietniu miała miejsce akwizycja Pedestal PRO, amerykańskiego producenta słupków kontroli dostępu, cokołów i rozwiązań montażowych. Przejęcie wpisało się w strategię Assy Abloy, obejmującą wzmacnianie pozycji Grupy na dojrzałych rynkach. Firma Pedestal PRO została założona w 2002 roku i zatrudnia ok. 50 pracowników. Sprzedaż w 2024 r. wyniosła ok. 11 mln dol.

W tym samym miesiącu nastąpiło przejęcie Door System, duńskiego producenta drzwi przeciwpożarowych. Transakcja miała na celu wzmocnienie pozycji Assy Abloy w dostarczaniu customowych rozwiązań drzwi, w tym przeciwpożarowych, chłodniczych i higienicznych, w sektorach takich jak farmaceutyka, handel i przemysł spożywczy. Door System został założony w 1998 roku i zatrudnia ok. 80 pracowników. W roku 2024 firma uzyskała sprzedaż na poziomie 190 mln koron szwedzkich.

W maju Assa Abloy wzmocniła swoją pozycję rynkową w segmencie technologii opieki mobilnej. Taki był cel przejęcia niemieckiej Grupy TeleAlarm. Oferuje ona m.in. systemy domowych połączeń alarmowych i rozwiązania śledzenia wykorzystujące GPS, a także systemy telemonitoringu i wykrywania upadków osób. Firma została założona w 1956 r. Zatrudnia ok. 70 pracowników i osiąga roczną sprzedaż na poziomie 29 mln euro.

W czerwcu do szwedzkiej Grupy dołączyła firma Kingspan Door Components z Belgii. Jest ona producentem paneli do bram segmentowych przeznaczonych do zastosowań mieszkaniowych i przemysłowych. Firma została częścią segmentu Bram Segmentowych i Komponentów (rozwiązania przemysłowe), w ramach Dywizji Systemów Wejściowych. Kingspan Door Components został założony w 1983 r. i zatrudnia ok. 70 osób. Sprzedaż w 2024 r. kształtowała się na poziomie ok. 25 mln euro.

W lipcu spółka HID z grupy Assa Abloy przejęła hiszpańską Grupę Calmell. Wchodzące w jej skład spółki zajmują się projektowaniem, produkcją i personalizacją wszelkiego rodzaju biletów i kart, a także rozwojem czytników RFID. Jak podkreśla nabywca, akwizycja rozszerza globalną obecność szwedzkiej Grupy i wzbogaca jej portfolio o zaawansowane rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych. Wzmacnia też obecność firmy HID w segmencie transportu publicznego. Firma Calmell została założona w 1920 roku i zatrudnia ok. 100 osób. Sprzedaż w 2024 roku wyniosła ok. 29 mln euro.

Od sierpnia do szwedzkiego koncernu należy amerykańska firma SiteOwl. Jej zadaniem jest wzmocnienie oferty spółki Assa Abloy Opening Solutions Americas w obszarze zarządzania cyklem istnienia zabezpieczeń fizycznych. Założona w 2020 roku firma umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw i integratorom systemów zarządzanie projektami, instalacjami, usługami i infrastrukturą na jednej scentralizowanej platformie. Deklaruje te, że zarządza ponad 2,5 mln urządzeń w ponad 10 tys. lokalizacji.

We wrześniu z kolei portfolio Assy Abloy wzmocnił niemiecki Kentix, projektująca i wytwarzająca produkty do monitorowania i kontroli dostępu dla centrów danych. Specjalizacja nabytej firmy uzupełnia podstawową działalność szwedzkiego koncernu. Kentix został założony w 2008 r. i zatrudnia ok. 40 osób. W 2024 roku wartość sprzedaży wyniosła ok. 8 mln euro.

W październiku 2025 r. Assa Abloy przejęła firmę Metal Products, amerykańskiego producenta metalowych drzwi i ościeżnic. Firma ta została założona w 1980 r. i zatrudnia ok. 170 osób. Jej przychody 2024 roku wyniosły ok. 22 mln dol.

W listopadzie na liście akwizycji dokonanych przez Assę Abloy znalazła się firma International Door Products. Jest to amerykański producent standardowych i niestandardowych przeciwpożarowych ościeżnic drzwiowych ze stali. Bezpośrednim właścicielem przedsiębiorstwa została Assa Abloy Opening Solutions Americas. Przejęte przedsiębiorstwo powstało w 1977 r. i zatrudnia ok. 80 pracowników. Jego sprzedaż w 2024 r. wyniosła ok. 29 mln dol.

Rok 2025 Assa Abloy zamknęła akwizycją w grudniu amerykańskiej firmy Sargent and Greenleaf. Jest ona producentem rozwiązań zamykających i okuć sejfowych. Firma Sargent and Greenleaf została założona w 1857 roku i zatrudnia ok. 100 osób. W 2024 roku uzyskała sprzedaż w kwocie ok. 45 mln dolarów.

Zobacz również

Şişecam w I kwartale 2026 r. odnotował spadek przychodów

Şişecam - grupa, w której spółką dominującą jest Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları - odnotował spadek przychodów. Jednocześnie osiągnął zysk wobec straty rok wcześniej.

Knelsen zakończy pięć miesięcy tego roku dwucyfrowym wzrostem

Knelsen, dostawca systemów montażowych, zakończy pierwsze pięć miesięcy tego roku dwucyfrowym wzrostem wartości sprzedaży.

Cena aluminium mocno w górę. Hydro podsumowuje początek roku

Cena aluminium wzrosła o kilkaset dolarów na tonę z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Hydro podsumowało właśnie początek roku