Grupa Kęty podpisała warunkową umowę nabycia Grupy Metra

Grupa Kęty podpisała warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w Fengari Holdings I B.V., właściciela spółek z Grupy Metra. Przejmowana grupa jest producentem profili aluminiowych i dostawcą usług związanych z przetwórstwem aluminium.

Grupa Kęty zawarła transakcję ze spółką Fengari Holdings Coöperatief U.A., kontrolowaną przez podmioty powiązane z KPS Capital Partners. Jak informuje spółka, planowane przejęcie stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju i ma wzmocnić jej pozycję na międzynarodowym rynku aluminium.

Cena nabycia została ustalona na bazie wyceny wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 645 mln euro, po uwzględnieniu długu bankowego oraz innych pozycji o charakterze dłużnym według stanu na 31 marca 2026 r. W zależności od daty finalizacji transakcji cena nabycia udziałów może wynieść do 450 mln euro.

Metra wzmocni segment systemów architektonicznych

Grupa Metra, do której należy m.in. włoska Metra – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A., posiada dziewięć zakładów produkcyjnych we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zatrudnia blisko 1400 pracowników, a jej łączne moce produkcyjne w zakresie wyciskania profili aluminiowych wynoszą około 145 tys. ton rocznie. Około 35 proc. tych mocy przypada na Europę.

Metra produkuje profile aluminiowe, w tym rozwiązania dla kolejnictwa i systemów architektonicznych. Oferuje również usługi obejmujące m.in. lakierowanie, anodowanie, obróbkę mechaniczną i spawanie. Przychody grupy w 2026 r. są szacowane na około 600 mln euro, a EBITDA, bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, w tym kosztów transakcji, na około 90 mln euro.

Dla branży stolarki istotny jest przede wszystkim architektoniczny obszar działalności przejmowanej grupy. Grupa Kęty wskazuje, że transakcja ma pozwolić wykorzystać międzynarodową pozycję Metra i jednocześnie wzmocnić jej pozycję na rynku europejskim . Istotnym kierunkiem jest również Ameryka Północna, gdzie przejmowana grupa realizuje ponad 45 proc. swoich przychodów. Spółka wskazuje również na potencjalne synergie w zakresie rozwoju technologii, zakupów i sprzedaży.

Finalizacja zależy od uzyskania zgód

Finalizacja transakcji wymaga spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych i regulacyjnych. Grupa Kęty zamierza sfinansować zakup z kredytów bankowych oraz środków własnych. W tym celu 14 września 2026 r. spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki umowę kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 2 mld zł. Według obecnej oceny zarządu transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na obowiązującą politykę dywidendową.

Dziś, 15 września o godz. 11.00, odbędzie się wideokonferencja z Zarządem Grupy Kęty poświęcona podpisanej umowie i planowanemu przejęciu Grupy Metra. Po konferencji uzupełnimy materiał o najważniejsze informacje i komentarze zarządu.

Tweet LinkedIn Facebook